הקונגרס מחליט לקיים ועדת חקירה מיוחדת לבדיקת החשדות שסגל הבית הלבן שכר שירותי לוביסטים כדי שיפעלו לסיכול העברת חוק ''משפחות תחילה''. כל אנשי הסגל נאלצים להתייצב בפני הוועדה ולהעיד. כ' עב. (שח)

ערב הבחירות הגדול לנשיאות ארצות הברית הגיע וכל חברי הסגל המורחב נמצאים עם הנשיאה מאייר בחדר המלון שלה בהמתנה לקבלת תוצאות המדגמים. הקרב מסתמן כאחד הצמודים אי פעם בהיסטוריה של ארה''ב. כ' עב. (שח)

ביום שאחרי הבחירות, המצב חסר תקדים - תיקו בחבר האלקטורים. כל הצוות, בעזרתה של איימי, מנסים למצוא פתרון למצב המיוחד הזה. כ' עב. (שח)

איימי, דן וחלק מהסגל נוסעים לנבדה כדי לפקח על הספירה החוזרת של הקולות. סלינה משתלטת לטום על כוח משימה בנקאי, ומייק מתחיל תכנית לטיהור הגוף מרעלים. כ' עב. (שח)

אווה מבקשת מג'נין ללמד איתה את שיעור הסטפס אחרי שעות בית ספר, אבל הן לא מסכימות על סגנון ההתנהלות של השיעור. גרגורי נאלץ לגלות סוד כשברברה, מליסה וג'ייקוב מתכננים תחרות פיצה. כ' עב. (שח)

ג'נין מתכוננת לפגוש אימא של אחת התלמידות שלה ביום הפתוח, בזמן ששאר המורים מנצלים את הזמן הזה כדי לנוח. גרגורי מופתע כשהוא מגלה איך אווה קיבלה את המשרה שלה, והביקור של הבת של ברברה גורם למהומה. כ' עב. (שח)

ג'נין מגלה תופעה מטרידה בכיתה שלה וכששאר המורים מצהירים שגם הם מתמודדים איתה, הם מתגייסים למצוא את הילדים האשמים. מר ג'ונסון מספק עצה לגרגורי. המורים פוגשים את החבר של ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

כשמועצת בית הספר מאיימת לקחת את המימון שלהם, ג'נין וגרגורי בוחרים לעזור לאווה עם המצגת שלה. ברברה פוגעת במליסה כשהיא לא מסכימה עם הרעיון שלה לסחיטה. כ' עב. (שח)

במהלך הטיול השנתי של אבוט אלמנטרי לגן החיות, טאריק מגלה שהוא קיבל הצעה לעבודה בניו יורק, ג'נין מתמודדת עם החלטה קשה, וברברה מהרהרת בעתיד שלה כשהיא מגלה שהספנודון האהוב עליה הוצא לגמלאות. כ' עב. (שח)

וינס מגיע לארוחת ערב אצל וויל וגרייס עם נדין, חברתו הסטרייטית הטובה. בתחילה וויל מקנא בקשר המצוין ביניהם ורוצה שגרייס תהיה כמו נדין, אך לבסוף מסתבר שנדין מאוהבת בווינס. כ' עב. (שח)

גרייס מסכימה לצאת לדייט עם חבר של וויל. הדייט הולך מצוין וגרייס מתלהבת, אבל בדיוק כשהיא עומדת להתקשר אליו שוב, ליאו משאיר לה הודעה במשיבון לכבוד יום הנישואים הקרב שלהם. כ' עב. (שח)

סאם מתקבלת לתוכנית ללמידה מואצת שבה תסיים את התיכון שנה מוקדם יותר, וטוני נחרד מהמחשבה שבעוד שנה היא תעזוב את הבית לקולג'. כ' עב.

ג'ונתן מתחיל לנגן בתזמורת ביה''ס וכולם צוחקים עליו כשקיבל את האקורדיון. טוני מחליט לחזק לו את הביטחון העצמי ומגייס חבר שלו שילמד אותו לנגן. כ' עב.

לאחר שיריבו של טוני במשחק טניס מת בפתאומיות באמצע משחק, טוני בטוח שהוא מת באשמתו. כ' עב.

טוני ואנג'לה מחליטים לשדך למונה את סבא של אריק, החבר של סאם. כ' עב.

סלינה מפרסמת בפומבי בדיחה אישית בטוויטר. איימי מבחינה בהתנהגות מוזרה מצדו של בוב, כאשר הם מנסים לעכב את אישור הספירה החוזרת בנבדה. כ' עב. (שח)

סלינה מקבלת הודעה כי אימה מאושפזת במצב קשה בבית חולים. במקביל, נמשכת הדרמה סביב ספירת הקולות החוזרת בנבדה. כ' עב. (שח)

מגפת סלמונלה פורצת בתקופת חג ההודיה, בעקבות זיהום של תרנגולי הודו. סלינה לא יכולה להופיע בציבור מפני שהיא עברה ניתוח קוסמטי בפנים. כ' עב. (שח)

ארה''ב על סף משבר כלכלי וסלינה צריכה לקבל החלטות קשות. מישהו כינה את הנשיאה מאייר בשם גנאי והיא לא עוברת על כך בשתיקה. קתרין מנסה לספר משהו לאמה. כ' עב. (שח)

צ'רלי זקוק לאלן כדי לצאת לדאבל דייט עם צמד אחיות, אלא שאלן חולה בשפעת, ולכן צ'רלי עושה הכול על מנת לעזור לאלן להחלים. כ' עב. (שח)

סטן, רואה החשבון של צ'רלי, מנסה להסביר לו עד כמה מצבו רעוע מבחינה כלכלית. כ' עב. (שח)

בניגוד לעצתו של אלן, צ'רלי מתאהב בבחורה בשם פרנקי, שנראית קצת משוגעת... כ' עב. (שח)

פרנקי מגלה לאלן ולצ'רלי מדוע היא ובתה נמצאות במנוסה. בינתיים, הבת של פרנקי מתאהבת בג'ייק. כ' עב. (שח)

הסרט ''מלחמת הכוכבים'' מגיע לבתי הקולנוע וכובש את לב החבורה; המפעל שרד עבד בו בעבר נפתח מחדש, ובנו של מנהל המפעל מתחיל עם דונה, למורת רוחו של אריק; אחותו של אריק מתחילה עם קלסו. כ' עב. (שח)

קלסו שובר את ידו כאשר הוא נופל ממרומיו של מגדל מים, שאליו עלתה החבורה כדי לרסס כתובות גרפיטי; אריק, שתפס את הוריו מקיימים יחסי מין, אינו מצליח להשתחרר מהמראות הקשים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מצליחים להיפטר מג'ק וקארן ויוצאים לבדם לחופשה במהלך סופה''ש. קארן מצליחה לשכנע שחקן כושל להופיע בפרסומת לערוץ ההומואים שאותו מפיק ג'ק. כ' עב. (שח)

וויל, גרייס, קארן וג'ק מוזמנים לביתו של וינס בקווינס לרגל חג ההודיה. גרייס מתחילה עם אחד מקרובי המשפחה של וינס, וג'ק משכנע את אחות של וויל לצאת מהארון ולהכריז שהיא לסבית. כ' עב. (שח)

וויל מבין שהכול עומד להשתבש, אך מנסה בכל זאת לדאוג לחג מושלם בביתו של וינס. לבסוף אימו של וינס משגעת אותו יותר מדי והוא מתפרץ עליה בזעם, אבל היא מודה בטעות ומקבלת אותו למשפחתה. כ' עב. (שח)

אימו של וויל מזמינה את גרייס למסיבה בביתה. במהלך המסיבה, גרייס שוברת בטעות את אחד הפסלונים האהובים על אימו של וויל. בתה החורגת של קארן מגיעה לבלות איתה את החג, וג'ק מתחבב עליה מאוד. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מתגעגעת לדייטים, אז ג'ואי מציע לה לצאת אתו לדייט. פיבי קונה למוניקה וצ'נדלר מכונת משחק של מיס פקמן והם רבים מי ישחק בה. רוס צריך להעביר קורס חשוב מאוד. כ' עב. (שח)

רייצ'ל עושה אולטרה סאונד והיא ורוס מחליטים שהם לא רוצים לדעת את מין העובר. ג'ואי בפאניקה מהרגשות שיש לו כלפי ריי'צל. מוניקה מנסה לשכנע את צ'נדלר לעשות אמבטיה. כ' עב. (שח)

רוס מתבאס מזה שג'ואי עובר עם רייצ'ל את כל הדברים שקשורים להריון. פיבי מגלה שמוניקה עושה עיסויים אצל מעסה אחרת ונעלבת מזה. צ'נדלר מגלה שיש למוניקה ארון סודי. כ' עב. (שח)

אריק, המתקשה לפתוח את חזייתה של דונה, מנסה להתמודד עם תסכולו; הייד פוגש פאנקיסטית צעירה, המזמינה אותו לנסוע עימה לניו-יורק. כ' עב. (שח)

סבתו המרושעת של אריק מגיעה לביקור, וכשהוא מעז להתעמת איתה היא מתמוטטת ונופחת את נשמתה. בני המשפחה מתמודדים עם מותה איש איש בדרכו קיטי מבשלת, רד זועף, אחיו בוכה ואריק חש אשם. כ' עב. (שח)

אימו של הייד נוטשת אותו, ואריק מנסה לעזור לו. מצבם הכספי של קיטי ורד בכי רע, והם מתלבטים אם להציע להייד לעבור לביתם; ג'קי חולה וקלסו חש דחייה מהמראה החיצוני שלה. כ' עב. (שח)

הייד מתנהג כמו ילד טוב ומנסה לרצות את הוריו של אריק - עד שאריק מתחיל לקנא ביחס החם של הוריו כלפי הייד; חבר ותיק ומצליח של רד מגיע לביקור ומציע לרד עבודה במכירת אמבטיות ג'קוזי. כ' עב. (שח)

אלן מעליב את צ'רלי מכיוון שהוא בוחר בבני הדודים שלהם, ולא בו, בתור האפוטרופוסים של ג'ייק במידה ואלן ימות. כ' עב. (שח)

צ'רלי נדהם לגלות שחברתו לשעבר עברה ניתוח לשינוי מין, וכרגע הוא/היא יוצאת עם אימו... כ' עב. (שח)

ליז, אחותה של ג'ודית, מתחילה עם אלן ביום ההולדת של ג'ייק. אוולין מעדיפה אלכוהול על פני עוגה. כ' עב. (שח)

ג'ודית משוכנעת שג'ייק מתקשה להתמודד עם הגירושים שלה מאלן, מכיוון שהוא מעצבן את כולם עם הנגינה שלו. היא מציעה לשלוח את ג'ייק לטיפול אצל פסיכולוג, אך אלן מהסס לעשות זאת. כ' עב. (שח)

רוס עומד לספר למונה שרייצ'ל עברה לגור אתו. פיבי מביאה לרייצ'ל סרט של הלידה של חברה שלה. ג'ואי מדוכא מהסיפור עם רייצ'ל, אז פיבי מביאה לו כלב כדי לעודד אותו. כ' עב. (שח)

ג'ואי מספר לרוס שהוא מאוהב ברייצ'ל ורוס חוטף שוק. פיבי יוצאת עם בחור שהיא מחליטה שהוא הנפש התאומה של מוניקה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מנסה לגרום לג'ואי לדבר אתה. רוס קולט שהוא שכח את החולצה האהובה שלו בדירה של מונה ומנסה לקחת אותה. פיבי יוצאת עם בחור שהיא פוגשת בכל מקום אליו היא הולכת. כ' עב. (שח)

לרגל מכירת החיסול שמארגנת משפחת פורמן, מחליט הייד לאפות ולמכור עוגיות ''מיוחדות'' בתוספת מריחואנה. העוגיות נחטפות ע''י קהל המבקרים, וגם הוריו של אריק אוכלים מהן. כ' עב. (שח)

ביום האחרון לעבודתו במפעל יוצא רד לשתות בפאב, ואריק וחבריו נוסעים לאספו מאחר שאינו מסוגל לנהוג. רד מזמין אותם לבירות וכולם משתכרים; קלסו בוגד בג'קי עם לורי, אחותו של אריק. כ' עב. (שח)

רד סבור שרק מדיניות של יד קשה תקנה משמעת לילדיו, והוא אוסר עליהם לצאת או לארח חברים בבית. קיטי מתקשה לסבול את המצב בביתם, הנראה כבית סוהר, ומנסה לשווא לרכך את בעלה. כ' עב. (שח)

החבר'ה יוצאים להשתכר בפאב, ומגלים שהברמן הוא אביו של הייד, שאותו לא ראה כבר 8 שנים. הייד שומר טינה לאביו על שנטש אותו, אך בהדרגה מתחדש הקשר והשניים משלימים. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מתחילה לעבוד בראלף לורן ומגלה שכולם חוץ ממנה מעשנים. בן נבחן לפרסומת וג'ואי נבחן לתפקיד אבא שלו. מוניקה ופיבי עורכות לרייצ'ל מסיבת הפתעה וכמובן שמוניקה משתלטת על הכל ופיבי כועסת עליה. כ' עב. (שח)

ג'ואי אמור להופיע בפרק של ''חוק וסדר'' והוא מזמין את סבתא שלו לצפות עם כל החבר'ה בפרק. רוס מנסה לפלרטט עם שליחת הפיצה. רייצ'ל מאבדת עגילים שצ'נדלר קנה למוניקה והיא פוחדת לספר לה על זה. כ' עב. (שח)

הבנים מצטרפים לגרי לנסיעה בניידת שלו. אמילי מתקשרת לרוס ערב לפני החתונה שלו בזמן שרייצ'ל ומוניקה נמצאות בדירה שלו והן לא יודעות אם לספר לו שהיא התקשרה או לא. כ' עב. (שח)

צ'רלי מסכן את הסכם הגירושין של אלן, לאחר שהוא שוכב עם עורכת הדין שלו, לאורה. כ' עב. (שח)

צ'רלי מנסה לגרום לאלן להפסיק ללכת תוך כדי שינה. ג'ייק הולך לטיפול אצל הפסיכולוג. כ' עב. (שח)

וויטני קאמינגס במופע סטנד-אפ בו היא מדברת על מערכות יחסים, על החיים כאישה בעולם שנמצא בעיצומו של תהליך פמיניסטי ועוד. כ' עב. (שח)

חבורה של מורים נלהבים ומנהלת אדישה נחושים לעזור לתלמידים שלהם להצליח בבית ספר ציבורי בפילדלפיה. כ' עב. (שח)

ג'נין מנסה לתקן נורה מהבהבת במסדרון. גרגורי מבקש מברברה עצה לגבי שיחה עם אימו של תלמיד, מה שמוביל אותו לבלות את הזמן הפנוי שלו בצורה בלתי צפויה. כ' עב. (שח)

המורים מבקשים מהקהילה המקומית ציוד חדש לבית הספר וג'נין צריכה את עזרתה של אווה בהכנת סרטון בקשה מושקע. ג'נין מעודדת את גרגורי לקשט את הכיתה שלו. כ' עב. (שח)

תוכנית מחשב חדשה מוצגת באבוט וג'נין מתרגשת במחשבה שזו ההזדמנות שלה לעזור לברברה במשהו. ברברה נרתעת מלקבל שינוי ומוצאת את עצמה במצב מסובך. מליסה מתעמתת עם ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

גבר מבוגר שמתגורר לבדו מבלה את ימיו עם נשים והנאות מזדמנות ותוהה האם זו הדרך. כל ראשון בלילה. כ' עב. (שח)

הבחור מארח אצלו בדירה את האחיינית שלו. הם חוגגים את חג החנוכה ביחד ומדברים על היחסים המורכבים שלהם עם שאר בני המשפחה. כ' עב. (שח)